אף על פי שהסגנון של להקת Return to Forever נשאר ללא שינוי מאז אלבומה הקודם, Hymn of the Seventh Galaxy משנת 1973, חלו שינויים חשובים בסאונד ובהרכב הקבוצה. קוריאה התחיל להשתמש רבות בסינתיסייזרים, ומקומו של הפסנתר החשמלי, שהיה הכלי הדומיננטי באלבומים הקודמים, נדחק והפך לכמעט שולי. שינוי חשוב לא פחות היה החלפת הגיטריסט ביל קונורס באל דימיולה בן ה-19 בלבד[2]. קונורס עזב את הלהקה לפני הקלטת האלבום כדי להתרכז בקריירת הסולו האקוסטית שלו. סיבה נוספת לעזיבתו הייתה חוסר הרצון שלו לנסוע לסיבובי הופעות ברחבי ארצות הברית, שהפכו תכופים יותר ויותר לאחר אלבומם השני Light as a Feather; הוא העדיף להישאר באזור סן פרנסיסקו.
ביקורת אתר AllMusic העניקה לאלבום 4 מתוך 5 כוכבים[3]. מגזין Sputnikmusic העניק 4.5 כוכבים[4] ואילו מדריך הג'אז של הרולינג סטון העניק 3 מתוך 5 בלבד[5]. מדריך הג'אז של ספרי פינגווין העניק ציון דומה של 2 מתוך 4 כוכבים[6].